Fidelity lance trois nouveaux ETF Liquid Alts pour des actions améliorées

En réponse à la demande croissante des investisseurs pour des produits offrant à la fois une protection contre les baisses et un potentiel d’amélioration des revenus, Fidelity Investments a dévoilé trois nouveaux fonds négociés en bourse (ETF). Les ETF gérés activement, à savoir le Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF), le Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) et le Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE), sont conçus pour combiner un portefeuille d’actions de base avec des superpositions d’options.

Élargir l’offre alternative de Fidelity

Ce lancement étend la gamme d’investissements alternatifs liquides de Fidelity, qui répond à la demande du marché pour des solutions d’investissement innovantes. Bill Irving, responsable de Fidelity Asset Management Solutions, a observé la volonté croissante des clients de protéger leurs avoirs en actions contre les baisses du marché tout en recherchant davantage de paris sur les revenus. Irving a noté que ces nouveaux FNB offriront probablement aux investisseurs des opportunités de réduire le risque, de diminuer la volatilité ou d’améliorer le rendement grâce à des approches soutenues par le savoir-faire en gestion active de Fidelity.

Fidelity se lance dans le jeu des bonbons Boomer, en proposant un tas de saveurs avec un ETF tampon, un ETF Hedged Equity et un ETF « Yield Enhanced », qui utilisent tous des options pour limiter le risque de baisse. Les frais sont de 48 points de base et 28 points de base respectivement pic.twitter.com/ 4zSCFI1tHN

– Éric Balchunas (@EricBalchunas) 11 avril 2024

Les nouveaux ETF s’appuient sur une approche de base des actions américaines dans le but de surperformer l’indice S&P 500. Le modèle multifactoriel utilisé par Fidelity cherche à trouver des entreprises présentant des valorisations attrayantes et de solides indicateurs de qualité. Cette méthode garantit une corrélation étroite du profil de risque de chaque ETF avec son indice de référence.

Caractéristiques des nouveaux ETF

Le FNB Fidelity Dynamic Buffered Equity (FBUF) utilise un mélange de stratégies de vente d’options d’achat et d’achat de ventes pour créer un « collier » dynamique conçu pour offrir des positions d’investissement défensives. Cette approche vise à fournir une protection significative en cas de baisse, mais avec la possibilité de supprimer la participation à la hausse.

D’autre part, l’ETF Fidelity-Hedged Equity (FHEQ) est un fonds qui cherche à se protéger contre les baisses importantes du marché en achetant des options de vente à diverses expirations et prix d’exercice. Cet ETF est conçu pour répondre aux investisseurs qui souhaitent participer aux rallyes du marché mais qui peuvent réaliser une sous-performance sur des marchés à faible volatilité ou limités dans une fourchette.

Enfin, le FNB Fidelity Yield Enhanced Equity (FYEE) est destiné à générer un rendement de distribution relativement élevé en participant à une vente dynamique d’options d’achat couvertes. Une telle approche permet aux investisseurs de profiter de l’augmentation des revenus. Cependant, cela impose une limite positive à la performance du portefeuille d’actions au cas où le marché dépasserait le prix d’exercice des options d’achat.

Parmi l’équipe de direction de ces FNB , les cogestionnaires sont Eric Granat, Anna Lester, George Liu, Mitch Livstone et Shashi Naik, qui ont beaucoup d’expertise dans leur sac. Ces ETF sont bien valorisés sur le marché, avec des ratios de dépenses totales nettes estimés à 0,48 % pour FBUF et FHEQ et à 0,28 % pour FYEE.

L’engagement de Fidelity envers les ETF et les investissements

Le portefeuille ETF de Fidelity , qui comprend environ 70 produits avec près de 70 milliards de dollars d’actifs, illustre l’engagement de la société à offrir une grande variété de choix d’investissement. Parmi ceux-ci, le lancement du Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) est un récent espace réservé au produit indiquant l’aventure de Fidelity dans le domaine du suivi des produits numériques.

Outre les ETF, l’engagement de la société comprend toute une gamme de stratégies d’investissement alternatives, telles que le capital-investissement, le crédit privé, les actifs réels et les actifs numériques. Fidelity reste un innovateur, proposant des solutions qui répondent aux besoins changeants des investisseurs et mettant l’accent sur l’éducation à l’accessibilité et à la performance.

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